La revolución de Open Finance y los impactos en el mundo financiero

Celso Kleber

Publicado en
05 de Novembro de 2021

El mercado financiero mundial cambia constantemente.

Con la evolución de la tecnología, los cambios que se han venido produciendo en el negocio pueden verse como verdaderas revoluciones que afectan a todo el escenario y las reglas de este segmento. 

En una sociedad extremadamente conectada, donde la tecnología avanza a un ritmo abrumador, los datos y la información personal se han convertido en un capital precioso, cada vez más codiciado por las empresas. 

Hoy en día, todo gira en torno a los datos. 

Así, el concepto de sistema Open Banking surgió a mediados de 2016 en Europa, con la propuesta de centralizar los modelos de negocio en el cliente. En otras palabras, ponerlo como agente para compartir su información. 

Con la aparición de COVID-19, este proceso se intensificó. Según una encuesta internacional de Experian, la cantidad de personas que optan por compartir sus datos a través de Open Banking se ha triplicado desde el comienzo de la pandemia. 

Aquí en Brasil, el Banco Central brasileño comenzó a implementar el sistema a principios de 2021. Y los cambios no se detienen ahí: Open Banking, para fines de este año, será Open Finance, un sistema que abarca mucho más que solo bancos. 

Esta revolución interfiere no solo en la forma en que las instituciones desarrollan sus servicios y ofertas, sino que también aumentará la competencia y la eficiencia del sistema brasileño. Pero, ¿cuáles serán los impactos de este cambio de reglas en el mercado financiero? 

El 12 de agosto de 2021, Qintess realizó un webinar que reunió a expertos en el tema. Bajo el título “Open Finance: La revolución del mercado financiero”, el evento tuvo como objetivo discutir el concepto y los beneficios de Open Finance, así como los sectores impactados y las nuevas oportunidades de negocio. 

Haga clic aquí para mirar la grabación del evento. 

En este documento, buscamos reunir los conocimientos clave discutidos en nuestro webinar, así como las previsiones para algunas industrias, como los seguros, el comercio minorista y la inversión. 

¡Sigue leyendo y aprende todo sobre esta revolución! 

¿Qué es Open Finance?

Open Finance es una extensión de Open Banking. Un sistema financiero abierto, gratuito y seguro para el intercambio de datos que, además de trabajar para los bancos, está destinado a incluir todo el ecosistema financiero, como corredores, compañías de seguros, compañías de cambio de divisas y fondos de previsión. Así, Open Finance incluye Open Banking, Open Insurance, entre otros. 

Según Celso Kleber, CTO de Qintess, la necesidad de aportar más competitividad al sector financiero y brindar una mayor democratización del crédito trajo reflexiones al ente regulador. Inicialmente, Open Banking apareció como el motor central de toda esta transformación de los servicios financieros. Ahora llega la propuesta de Open Finance, que trae soluciones personalizadas, con el mejor servicio y los precios más justos. 

El objetivo es democratizar los distintos tipos de productos financieros, para que las empresas puedan compartir información entre ellos y el cliente tenga derecho a elegir qué institución ofrece las mejores condiciones para cada servicio. 

Para el presidente del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto, Open Finance es un proyecto que democratiza la industria de datos, permitiendo que la economía crezca. 

“Open Banking ya no es lo que entendemos que debería ser el proyecto. Lo que está en camino no es solo una fusión de bancos y fintechs. Lo que está en camino es una fusión de las redes sociales con la industria financiera ". - Roberto Campos Neto 

En la práctica, Open Finance irá mucho más allá de los bancos. El modelo funciona como una especie de red de datos entre instituciones financieras que, con la aprobación del usuario, puede evolucionar hacia una integración de toda la cadena de productos y servicios, como el comercio minorista y los bienes de consumo. 

Para los consumidores, esto abre un mundo de posibilidades financieras. Con Open Finance, los consumidores pueden tener un acceso más efectivo a los sistemas de ahorro, fondos de pensiones, seguros, crédito e inversión. 

“No es solo Banking. Es realmente Finance. Es todo. Tendremos en varios canales de distribución la posibilidad de que las personas resuelvan sus temas financieros, allí mismo. Se ampliarán los canales de distribución”Fábio Lins (Banco Original), en el Webinar Revolução do Open Finance 

¿Cuáles serán los beneficios de Open Finance?

Para los usuarios:

El movimiento Open Finance otorga al usuario autonomía y propiedad con respecto al intercambio de datos, lo que les permite beneficiarse de la libre competencia y mejores condiciones en todo el ecosistema de servicios financieros. ¿El resultado? Más libertad y reducción de la burocracia. 

Para Leandro Nóbrega, Líder de Operaciones para América Latina de Belvo, en Brasil existe un problema aún mayor que el desbancarización: la subbanca, es decir: el usuario tiene una cuenta abierta en un banco, pero no accede a productos financieros y no mover el dinero. Esto sucede por varias razones, ya sea por el formato inadecuado o por las altas tarifas, por ejemplo. 

Es por eso que con Open Finance el usuario tendrá mucho más control sobre su propia vida financiera, y todo en un solo lugar. Al compartir su información, las instituciones conocerán más sobre su perfil y desarrollarán las mejores ofertas.

Para las empresas:

Con los datos de los usuarios, las empresas tendrán una mayor base para ofertas asertivas y condiciones del producto, además de otros beneficios. En este sentido, Open Finance también contribuirá a la aparición de nuevos modelos de servicios en el mercado. 

En el sector minorista, el nuevo sistema traerá una serie de oportunidades, ya que el intercambio de información permitirá la creación de opciones de pago y financiación adaptadas a las condiciones financieras de los clientes. 

Según Fábio Lins, Superintendente Ejecutivo de canales, Pix y Open Banking del Banco Original, Brasil de hecho se está embarcando en una gran trayectoria de democratización de los servicios financieros no solo para las personas, sino también para las empresas. Principalmente para los microempresarios individuales, cuyos negocios se vieron perjudicados por la pandemia y en este momento de recuperación necesitarán un mayor apoyo. 

En el pasado, el proceso era inside out, es decir, el cliente tenía que obedecer las reglas de quién tenía su información. Hoy, el movimiento es el contrario: el cliente dicta las reglas sobre el producto que quiere consumir. De esta forma, se empieza a generar negocio encima de eso: el cliente en el centro de todo." Leandro Nóbrega (Belvo) en el Webinar Revolução do Open Finance.

¿Qué datos se compartirán? ¿Es seguro?

En Brasil, la implementación del sistema será gradual y se realizará por fases. Para fines de 2021, se espera que las instituciones compartan la siguiente información del usuario: registro y datos transaccionales de los clientes relacionados con la cuenta de depósito; tarjeta de crédito; operaciones de crédito; cuenta de salario; operaciones de cambio de divisas; acreditación en los arreglos de pago; inversión; seguro y pensión complementaria abierta. 

Importante: el intercambio de esta información solo ocurre con la autorización del usuario. 

Según el Banco Central de Brasil, el usuario podrá elegir cómo, cuándo y con qué institución participante compartirá los datos, pudiendo interrumpir este consentimiento en cualquier momento. El proceso será 100% digital y se llevará a cabo en un entorno completamente seguro. 

Leandro Nóbrega enfatiza que la seguridad no es un estado, sino un sentimiento. Según él, la persona al final necesita sentirse segura. Por ello, es necesario difundir toda una educación digital para que el usuario pueda aprovechar esta nueva estructura. 

“Open Banking se construyó sobre la LGPD (Ley General de Protección de Datos); por tanto, cuenta con todos los protocolos de seguridad y protección." Luiz Gustavo Nugnes (TecBan) en el Webinar A Revolução do Open Finance

¿Cuándo se implementará en Brasil?

En total, hay 4 fases para implementar el concepto hasta llegar a Open Finance. Mira cuáles son:

Fase 1 (02/01/21)

Compartir información sobre los canales de atención, servicios y productos financieros de las instituciones. El cliente aún no participa.

Fase 2 (13/08/21)

Los clientes pueden compartir datos de registro, transacciones de cuenta e información sobre tarjetas de crédito y operaciones con las instituciones que deseen.

Fase 3 (30/08/21)

Los consumidores tendrán acceso a servicios como pagos y propuestas de crédito no solo a través de los canales de las instituciones financieras.

Fase 4 (15/12/21)

Ampliar el concepto de Open Banking para incluir más opciones de datos que se pueden compartir. Aquí viene Open Finance.

Open Finance y las compañías de seguros

Con el intercambio de datos de clientes entre instituciones, surge el concepto de Open Insurance, que impacta en la industria de seguros. 

Por lo tanto, los productos, servicios e información de una aseguradora están disponibles para el consumo de otras. Con la llegada de Open Insurance, la cantidad de información compartida por los clientes permitirá a las organizaciones desarrollar productos específicos para cada uno de sus usuarios. 

Según Eduardo Fraga de Melo, director de SUSEP (Superintendencia de Seguros Privados) de Brasil, el seguro ya está más presente en la vida del usuario de lo que él imagina. Mientras se conduce, por ejemplo, el rastreador de automóviles y el seguro contratado para el automóvil reciben información; también cuando usa un seguro médico o un seguro de vida. 

Open Insurance permite a las instituciones explorar nuevos servicios de seguros. Uno de ellos, por ejemplo, sería la cobertura de desastres naturales, que han ocurrido con mucha más frecuencia debido al cambio climático. 

Este enfoque en el cliente final tendrá un impacto positivo en la competencia entre empresas: las instituciones deberán comprometerse a hacer el mejor uso de la información que tienen sobre sus clientes si quieren lograr el éxito en el mercado.

Open Finance y el sector minorista

Open Finance permitirá a los usuarios compartir sus datos financieros con prácticamente cualquier empresa. Así, varios sectores de la economía podrán desarrollar nuevos productos y servicios para los clientes, y el sector minorista no se queda fuera de esto.

Este intercambio de datos permitirá a los minoristas desarrollar opciones de pago y financiación adaptadas a las condiciones financieras de sus clientes. La información sobre transacciones, por ejemplo, permitirá a los minoristas saber cuánto estarían dispuestos a pagar por un producto.

Además de reducir el nivel de morosidad en las operaciones, también será una forma de que las empresas reduzcan gastos con sistemas de recuperación de deuda y provisiones para deudores, por ejemplo.

Ampliando aún más posibilidades, esta información se puede utilizar para crear campañas personalizadas. Detectando, por ejemplo, que el cliente ha contratado una hipoteca, la empresa puede enviarle anuncios sobre muebles y electrodomésticos.

“Según el Banco Central de Brasil, a finales de este año habrá más de 700 empresas participando en este ecosistema. La expectativa es que puedan ofrecer a los ciudadanos soluciones personalizadas a precios más justos.” Celso Kleber, CTO de Qintess, en el Webinar Revolução do Open Finance

Open Finance e Inversiones

En cuanto a inversiones, una de las grandes expectativas con la llegada de Open Finance es la portabilidad.

Se espera que los usuarios puedan migrar sus inversiones de una plataforma a otra de manera más fácil e inteligente. Por lo tanto, habrá un aumento de la competitividad, con el usuario adquiriendo más autonomía en el mercado.

Las empresas deberán estar muy por delante del cliente, ofreciendo sus productos exactamente donde los consumen. Así, las estanterías de las instituciones estarán más diversificadas, con mayor disponibilidad de productos competidores.

Todo esto refleja una certeza para la mayoría de los inversores: con el intercambio de datos, el cliente estará en el centro del mercado. Actualmente, algunas instituciones ya ofrecen productos y servicios de terceros en sus plataformas. Con Open Finance, la tendencia es que esto aumente aún más.

Sumado a esto, según datos de Economática, tenemos un mercado más maduro y conveniente para inversiones. Solo en 2020, B3 (empresas de mercado financiero de Brasil) ganó más de 3 millones de inversores individuales en octubre, un aumento del 80% con respecto al mismo período en 2019. En instituciones, se registraron 27 ofertas primarias de acciones, frente a solo cinco en el año anterior.

En 2021, el sector promete seguir acalorado: 13 empresas ya debutaron en B3 este año, cinco solicitaron autorización y 37 operaciones ya están en análisis. 

Open Finance y Tecnología

Para comprender el proceso tecnológico detrás del sistema Open Finance, debemos hablar de API.

La Application Programming Interface, o Interfaz de programación de aplicaciones en español, es el recurso que permitirá compartir información entre instituciones de forma estandarizada. Y esta interfaz no vino con Open Banking: es un elemento universal importante de la tecnología que se utiliza para conectar sistemas en muchas áreas.

Serán las API las que permitirán el intercambio de datos de clientes entre instituciones. Todos ellos recibirán y enviarán datos en el mismo estándar, y este proceso será supervisado y regulado por el Banco Central.

Y aquí está el mayor obstáculo: las instituciones deberán encontrar soluciones a los desafíos que traerá la implementación del sistema en términos de desarrollo e integración de tecnología.

Las API no solo deberán garantizar una transmisión segura de datos, sino que también deberán seguir los estándares definidos por el regulador. Y si esto no se hace correctamente, los costos de este viaje, para las instituciones, podrían ser enormes.

En el Reino Unido, por ejemplo, se esperaba que la implementación de Open Banking costara aproximadamente £ 1 millón por institución. Sin embargo, el proceso generó costos de 1.500 millones de libras en total, considerando los nueve bancos más grandes del país.

Esto se debe a que este proceso no solo incluye el desarrollo de API, sino también la creación de otros elementos, como informes regulatorios, integraciones con el directorio de participantes y gestión de consentimiento.

Es por eso que las instituciones, si quieren reducir significativamente el costo y el tiempo de operación, deberán asociarse con empresas de tecnología que desarrollen soluciones estratégicas para la implementación e integración del sistema.

Así, es posible enfocarse en lo que realmente importa: en nuevas ofertas y soluciones que generen valor para sus consumidores, asegurando una ventaja competitiva frente a la competencia.

Conclusión

En la era de la información, los datos se han convertido en el activo más valioso que una empresa puede tener con respecto a sus clientes. Para algunos expertos, incluso serían el "nuevo petróleo" de hoy y un gran combustible para el futuro.

Open Finance se presenta como una nueva propuesta de modelo de negocio que simplifica los procesos del mercado financiero mediante el intercambio de datos, la aceleración de las innovaciones, la expansión de los canales de distribución y servicio y la generación de nuevos ingresos a través de plataformas digitales.

Para los usuarios, Open Finance representará transparencia y control sobre la información, además de la aparición de mejores condiciones en todo el ecosistema de servicios financieros.

Para las empresas, los impactos de esta revolución se verán reflejados principalmente en la expansión de la competencia entre instituciones, ya que el enfoque estará 100% centrado en el cliente; y la aparición de nuevos modelos comerciales.

Pero también hay otro impacto que hay que tener en cuenta: el tecnológico.

Ahora mismo se están desarrollando las soluciones que darán forma al futuro de las instituciones financieras. Y, así como Open Banking viene a simplificar los procesos en el mercado, es función de las empresas de tecnología simplificar al máximo la implementación del sistema.

Combinando experiencia, conocimiento de negocio, seguridad y tecnología, estamos desarrollando una solución capaz de impulsar la adaptación de las instituciones al contexto digital de Open Finance, creando experiencias innovadoras para los consumidores, sin descuidar los sistemas heredados.

Open Finance es una realidad y se lanzó el desafío.

¡Contáctenos para obtener más información sobre Open Finance de Qintess! 

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